февраль 2006 год.
В Вольтере не спокойно, снова близится бунт со стороны новых подопечных. Три властителя прожили душа в душу сотни лет, но сейчас между ними пробежала, словно, черная кошка. Аро и Кайус полностью единогласны в своих решениях, а вот Маркус нет, ему надоело находиться в тени и он хочет чего-то большего. Но чего, если у него все есть и он один из высших? Людям, которые находятся у власти всегда мало и вампиры в этом вопросе не исключения. В рядах королей опустения: Сульпиция, верная поданная своего супруга была жестоко убита, но никто не знает кем. Сказать по правде, ее муж – Аро, не слишком огорчился потере, ведь за сотни лет он охладел к ней.
Что же, интересная вырисовывается картинка: все знают, что король не может находиться без женщины и, каждая мечтает стать его избранницей, из-за этого происходят конфликты среди женского населения замка. Хайди и Челси всеми силами пытаются обратить на себя внимание Аро, но завидному холостяку сейчас совершенно не до этого. Обладатели голубой крови понимают, что убив жену короля, кто-то бросает им вызов, но кто это может быть? С каждым днем все больше и больше накаляется атмосфера среди Королей. Аро подумывает над тем, что среди них появился третий лишний. Вот только он совсем забыл, что иногда и вампиры надевают маски и у каждого может быть козырь в рукаве.
В Форксе жизнь идет своим чередом, или шла... Да, в маленьком городке было спокойно, пока пару месяцев назад не начались загадочные убийства. Кто-то зверски убивал людей, а тела их обнаружены в лесу, именно на той поляне, где когда-то Каллены «удачно» поиграли в бейсбол. Самое интересное во всей это жуткой истории то, что никто не может понять, кто же этот загадочный убийца?
О, бедные Джеймс и Лоран. Однако даже тот факт, что большая часть кочевников, в лице Лорана и Джеймса, мертвы, не снимает подозрений с вампиров, ведь в живых, все еще, остается одно милое рыжеволосое но. Виктория жаждет мести, но станет ли вампир убивать, просто, из спортивного интереса? Ответ на данный вопрос очевиден - нет. Что же тогда? «Родители, берегите своих детей», как говорил как-то на собрании знаменитый шеф полиции Чарли Свон. Если бы он только знал, к кому испытывает симпатию его дочь.
Холодным мартовским днем для школьников организуют массовый поход. Погода не подвела: город погружен в прохладный туман, накрапывает мелкий дождик – в самый раз для такой вылазки. Ни что не предвещало беды: пока одна половина детишек, озябшая от холода, грелась у костра, остальные сорванцы разбрелись по лесу. В воздухе царила осенняя атмосфера умиротворения, но не тут-то было. Внезапно тишину нарушают душераздирающие крики Анджелы, которая стала свидетельнице страшной картины - на мерзлой листве лежало окровавленное тело девушки, а рядом сидела Розали Хейл. Вся одежда блондинки была заляпана кровью. У погибшей были темные волосы и на ней была, до боли знакомая юной мисс Вебер, куртка, ведь эта курточка была на Белле Свон в это день…
Первыми, кто сбежался на крик, конечно же, были Каллены. Ранее Элис потеряла Беллу из виду и никак не могла найти ее, не смотря на чудный запах девушки, ведь его перебивал другой аромат. Действовать нужно было незамедлительно. Перед Калленами встал нелегкий выбор - оставить все так как есть, но как, в таком случае, доказать то, что Розали невиновна в смерти девушки, ведь доказательства на лицо, так сказать. К тому же, ни для кого не секрет, что блондинка явно недолюбливала Беллу. За спинами послышались испуганные крики о том, что Розали Хейл убила Беллу Свон. Каково же было всеобщее удивление, когда обнаружилось, что убитая была совсем не Изобеллой, а Эмили Янг. Но куда же делать сама Свон и почему на Эмили была ее куртка? И кто мог убить безобидную Эмили? А Розали, почему она вся в крови?

Денали на ряду со всеми остальными вампирами, в принципе, не питают к Вольтури теплых чувств, отчего с радостью принимают приглашение на бал о главы румынского клана. Ведь они наслышаны о том, какой должок за Королями, перед румынами.
В Ла-Пуше все тоже не гладко и  жизнь в резервации вовсе не смахивает на сказку. Бедный Джейкоб никак не может привыкнуть к тому, что он теперь оборотень. Его мучает новое состояние и возможности. Он пытается найти себя, но это у него никак не получается к тому же у него появился "хвост"- Леа ходит за ним по пятам. Вы спросите, что с ней? Запечатление? Все может быть, но это не нравится юному индейцу. Сэм и Эмили обрадовали всех новостью, что они ждут ребенка, активно идет подготовка к свадьбе. Эмбри Кол не хочет быть в стае, но знает, что от этого не убежать. Казалось бы, что жизнь прекрасна, да-да так и было до тех пор, пока не зазвонил телефон и с того конца провода не сообщили о том, что Эмили нашли мертвой. Кажется, что война вампирам обеспеченна и, ни о каком мирном договоре с Калленами и речи идти теперь не может, ведь Эмили убила Розали.
Что теперь будет с Эдвардом? Кто хочет свергнуть могущественных Вольтури и, с кем в сговоре Маркус? Будет ли Блэк с Леей или, все-таки, предпочтет ей Беллу? На самом ли деле убийство в лесу совершила Розали? Что случится с Анжелой? - Все это, друг, мой, предстоит выяснить именно тебе…

Сюжет прописан специально для ролевой игры - Сумерки. Дети Ночи (2013 г.)